Amplíe su cobertura de inversión.
Tome decisiones con mayor claridad.
Palmarium convierte información financiera compleja en portafolios claros, consistentes y explicables. Analiza miles de activos, aplica criterios cuantitativos y genera propuestas listas para el cliente en minutos.
Cómo Funciona
Cómo Funciona
Cómo Funciona
Cómo Funciona
De criterios a propuestas
De criterios a propuestas
De criterios a propuestas
listas para el cliente en
listas para el cliente en
listas para el cliente en
3 pasos
3 pasos
Palmarium acompaña el proceso completo del asesor: desde definir criterios hasta entregar una propuesta clara y defendible.
Palmarium acompaña el proceso completo del asesor: desde definir criterios hasta entregar una propuesta clara y defendible.
Palmarium acompaña el proceso completo del asesor: desde definir criterios hasta entregar una propuesta clara y defendible.
1. Definir parámetros
Defina los objetivos del cliente, bandas de riesgo o posiciones fijas.
2. Generar portafolios
Los modelos analizan miles de activos, aplican reglas claras y producen asignaciones optimizadas con expectativas definidas de riesgo y retorno.
3. Explicar y Compartir
Entregue propuestas de forma inmediata, con fundamentos claros, métricas de riesgo y documentación de cumplimiento.
Cada paso es transparente
Los parámetros los define el asesor, los modelos se optimizan con reglas explicables y los resultados siempre incluyen fundamentos y métricas de riesgo.
Rebalanceo
Rebalanceo
Rebalanceo
de portafolios
de portafolios
de portafolios
Palmarium permite partir de un portafolio existente y ajustarlo bajo nuevos criterios. Puede modificar exposiciones, definir límites, excluir sectores o ajustar clases de activos.
El sistema recalcula las asignaciones manteniendo coherencia, transparencia y control en cada iteración.
Palmarium le permite importar o seleccionar un portafolio existente y reequilibrarlo utilizando el mismo motor cuantitativo detrás de la creación de portafolios.
Defina nuevas restricciones, ajuste la exposición, seleccione clases de activos y excluya sectores: el sistema recalcula los pesos óptimos en segundos, preservando la transparencia y la trazabilidad a través de las iteraciones.
Palmarium le permite importar o seleccionar un portafolio existente y reequilibrarlo utilizando el mismo motor cuantitativo detrás de la creación de portafolios.
Defina nuevas restricciones, ajuste la exposición, seleccione clases de activos y excluya sectores: el sistema recalcula los pesos óptimos en segundos, preservando la transparencia y la trazabilidad a través de las iteraciones.
Un solo proceso de trabajo
Un solo proceso de trabajo
Menos fricción operativa.
Más claridad en cada decisión.
Menos fricción operativa.
Más claridad en cada decisión.
Palmarium integra research y generación de portafolios en un único panel.
Palmarium integra research y generación de portafolios en un único panel.
Constructor de portafolios
Constructor de portafolios
Constructor de portafolios
Cree o rebalancee portafolios de forma consistente.
Cree o rebalancee portafolios de forma consistente.
Generador de Ideas
Generador de Ideas
Generador de Ideas
Amplíe cobertura más allá de su equipo y detecte oportunidades relevantes.
Amplíe cobertura más allá de su equipo y detecte oportunidades relevantes.
Reportes para clientes
Reportes para clientes
Reportes para clientes
Genere propuestas claras, con fundamentos y disclaimers integrados.
Genere propuestas claras, con fundamentos y disclaimers integrados.
Hoja de ruta de Palmarium AI
Hoja de ruta de Palmarium AI
2020 - 2030
2020 - 2030
Fase
Periodo
Enfoque
Aspectos destacados
V0 — Fundación de Investigación Cuantitativa
V0 — Fundación de Investigación Cuantitativa
2020–2021
2020–2021
I+D y adquisición de datos
I+D y adquisición de datos
Construcción de un dataset propietario de 4 TB (10.000+ empresas, 30 años) y biblioteca inicial de señales cuantitativas.
Construcción de un dataset propietario de 4 TB (10.000+ empresas, 30 años) y biblioteca inicial de señales cuantitativas.
V1 — Backtests Rigurosos
V1 — Backtests Rigurosos
2022
2022
Validación de estrategia
Validación de estrategia
Primeras estrategias superan al S&P 500; ratios Sharpe robustos y marco de control de volatilidad.
Primeras estrategias superan al S&P 500; ratios Sharpe robustos y marco de control de volatilidad.
V2 — Desarrollo del Motor y Fábrica de Alfa
V2 — Desarrollo del Motor y Fábrica de Alfa
2023
2023
Arquitectura del sistema
Arquitectura del sistema
Lanzamiento del Palmarium Engine y la AI Alpha Model Factory para optimización en renta variable.
Lanzamiento del Palmarium Engine y la AI Alpha Model Factory para optimización en renta variable.
V3 — Expansión de Riesgo y Señal
V3 — Expansión de Riesgo y Señal
2024
2024
Diversificación de modelos
Diversificación de modelos
Modelos de riesgo con IA, renta fija sectorial e integración de señales de volatilidad.
Modelos de riesgo con IA, renta fija sectorial e integración de señales de volatilidad.
V4 — Implementación en el mercado y IA explicable
V4 — Implementación en el mercado y IA explicable
2024–2025
2024–2025
Performance en vivo y explicabilidad
Performance en vivo y explicabilidad
Algoritmos en producción (outperformance vs. S&P). Integración de LLMs para explicaciones racionales (julio 2024).
Algoritmos en producción (outperformance vs. S&P). Integración de LLMs para explicaciones racionales (julio 2024).
V5 — Recomendaciones de grado institucional
V5 — Recomendaciones de grado institucional
2025
2025
Modelos de macro y posicionamiento
Modelos de macro y posicionamiento
Motor de recomendaciones por industria y modelo macro (Q2 2025).
Motor de recomendaciones por industria y modelo macro (Q2 2025).
V6 — Expansión Multi-Activo
V6 — Expansión Multi-Activo
Q1 2026
Q1 2026
Impuestos, derivados y alternativos
Impuestos, derivados y alternativos
Modelos de tax-harvesting e integración de commodities, futuros, cripto y opciones.
Modelos de tax-harvesting e integración de commodities, futuros, cripto y opciones.
V7 — Ecosistema institucional y custodios
V7 — Ecosistema institucional y custodios
Q2 2026
Q2 2026
Escalamiento institucional
Escalamiento institucional
Infraestructura A2A API, integraciones con custodios y dashboards enterprise.
Infraestructura A2A API, integraciones con custodios y dashboards enterprise.
V8 — Red global de portafolios con IA
V8 — Red global de portafolios con IA
2027–2028
2027–2028
IA colaborativa
Multi-agent systems, aprendizaje federado y señales adaptativas en tiempo real.
Multi-agent systems, aprendizaje federado y señales adaptativas en tiempo real.
V9 — Palmarium OS para Finanzas
V9 — Palmarium OS para Finanzas
2029–2030
2029–2030
Evolución de la plataforma
Evolución de la plataforma
Transición de SaaS a un Financial OS abierto: arquitectura modular, plugins de terceros y marketplace de investigación descentralizado.
Transición de SaaS a un Financial OS abierto: arquitectura modular, plugins de terceros y marketplace de investigación descentralizado.
Construido con compliance en mente
Construido con
Cumplimiento en Mente
Palmarium está diseñado exclusivamente para uso profesional e institucional.
Palmarium está diseñado exclusivamente para uso profesional e institucional.
Cada reporte incluye disclaimers correspondientes
Cada reporte incluye disclaimers correspondientes
Cada reporte incluye disclaimers correspondientes
Cada reporte incluye disclaimers correspondientes
La transparencia metodológica reduce riesgos de cumplimiento
La transparencia metodológica reduce riesgos de cumplimiento
La transparencia metodológica reduce riesgos de cumplimiento
La transparencia metodológica reduce riesgos de cumplimiento
El asesor mantiene control total sobre las decisiones finales
El asesor mantiene control total sobre las decisiones finales
El asesor mantiene control total sobre las decisiones finales
El asesor mantiene control total sobre las decisiones finales
¿Listo para tener la ciencia financiera al alcance de tu mano?
¿Listo para tener la ciencia financiera al alcance de tu mano?
¿Listo para tener la ciencia financiera al alcance de tu mano?