El dashboard donde se toman las
decisiones de inversión
Palmarium integra investigación, construcción de portafolios y reporting en un único dashboard de trabajo. Desde los parámetros iniciales hasta propuestas listas para el cliente, cada decisión queda respaldada por modelos cuantitativos y métricas claras de riesgo.
Constructor de portafolios
Defina asignaciones objetivo, bandas de riesgo o posiciones fijas.
Palmarium traduce esos criterios en portafolios coherentes, utilizando el mismo motor cuantitativo para todos sus clientes.
Cree o rebalancee portafolios en minutos, sin depender de procesos manuales ni perder consistencia metodológica.
Generador de Ideas
Cobertura desde decenas hasta miles de activos.
Oportunidades explicadas con contexto y fundamentos.
El asesor mantiene el control: puede editar, reemplazar o bloquear posiciones.
Propuestas listas para el cliente
Justificación clara y comprensible para cada posición.
Copiloto de IA integrado para responder consultas al instante.
Resultados customizables
Parta de un portafolio optimizado.
Ajuste activos, pesos o fondos según las necesidades del cliente.
Regenere resultados al instante con métricas actualizadas de riesgo y retorno.
Descargue un portafolio real, con fundamentos claros y métricas de riesgo, tal como lo recibiría un cliente.
