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Filtros de investigación avanzados (Riesgo, retorno, ratio de Sharpe y más)
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Rebalanceo y creación de portfolios
Creación de portfolio asistida por Quant: Seleccioná activos a través de nuestro sistema de ranking cuantitativo.
Creación de portfolio basada en restricciones: Construí en torno a ponderaciones por tipo de activo, clase y sector.
Gestión y optimización activa de tu portfolio: Alertas, drift y cambio de instrumentos.
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Propuesta para clientes e informes técnicos
Propuesta para clientes: PDF con tu marca, logo y un informe detallado de tu portfolio (exposición sectorial, calificación crediticia, perfil de vencimiento y duración).
Análisis FA: Análisis técnico y fundamental, backtest vs benchmark, resumen de renta fija y variable, y el fundamento detrás de cada recomendación.
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Impacto Operacional a Escala
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En promedio para una propuesta lista para el cliente
Permite a los asesores crear 3 veces más propuestas semanalmente.
Activos investigados y estandarizados en todos los portafolios
Reducción del tiempo dedicado a redactar respuestas para clientes
Una Inversión Que
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Devuelve en horas, no en años.
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Beneficios
¿Por qué elegir Palmarium?
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"Palmarium transformó completamente la forma en que trabajo. Ahorro más de 8 horas por semana, ofrezco un servicio más rápido a los clientes y ahora puedo centrarme en aumentar las ventas y expandir mi base de clientes."
Miguel Curi
Asesor Palmarium
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“Como asesor independiente, quería comenzar a usar IA en mi trabajo, pero la mayoría de las herramientas me parecían poco confiables. Palmarium me brinda confianza para usar la plataforma con cada cliente.”
Elena Vargas
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Asesor Palmarium
«Antes de Palmarium, cada asesor tenía su propio proceso. Ahora todo está estandarizado: datos, modelos y propuestas. Nuestro flujo de trabajo es más rápido y más transparente.»
Ethan Hayes
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¿Listo para tener la ciencia financiera al alcance de tu mano?
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