Tu estrategia de inversión institucional,
dentro de cada propuesta.
Palmarium aplica el house view de tu firma automáticamente en cada portafolio que genera tu equipo
Lo que configurás
Perfiles de riesgo
Carteras predefinidas por perfil de riesgo: Conservador, moderado y agresivo.
Universo de instrumentos
Fondos, ETFs, bonos, UCITs, alternativos y stocks seleccionados por tu firma.
Restricciones
Definir las asignaciones de peso por sector y duration. El motor los aplica en cada portafolio automáticamente.
Alpha y visión propia
Cargá tu research y la visión de mercado de tu equipo. Palmarium la combina con sus modelos matemáticos para la asignación de pesos.
Tracking de propuestas activas
Sabé en todo momento qué clientes tienen qué instrumentos. Cuando cambia una lista, sabés exactamente a quién avisarle.
Rebalanceo en minutos
El sistema indica qué cambiar y por cual, en base a la lista de instrumentos actualizada
Beneficios
Creá y rebalanceá portafolios en menos de 10 minutos.
Una plataforma todo en uno que aplica la estrategia de inversión de la firma y adapta cada propuesta al perfil, los objetivos y las restricciones de cada cliente.
Del House View
a la propuesta, en 3 pasos
Paso 1
Cargás tu house view
El equipo de asset management define perfiles de riesgo, universo de instrumentos aprobados, restricciones y posición de curva. Una sola vez, en un solo lugar.
Paso 2
El equipo construye en minutos
Cada propuesta nueva o rebalanceo aplica el house view automáticamente. Determina el monto y elegí uno de los tres modos según el perfil del asesor:
Perfil de riesgo
Elige conservador / moderado / agresivo. Un clic. Propuesta generada.
Construcción asistida
Define el mandato del cliente. El motor construye la asignación.
Por activos
Selecciona desde el universo de activos preestablecidos. Revisa asignación, sectores y perfil de riesgo.
Paso 3
Genera tu propuesta
Cada asesor recibe una propuesta comercial con el logo de la empresa para el cliente, un backtest y un overview general del portafolio
El Output
Cada propuesta
genera dos documentos:
Advisor Report
Asignación · Overview del portfolio · Métricas de riesgo · Backtest vs benchmark para que el asesor llegue a la reunión con toda la información necesaria
Client Proposal
PDF brandeado de la firma · Asignación sectorial · Análisis de renta fija y variable · Backtest. El cliente entiende qué tiene, por qué lo tiene y cómo funciona.
¿Para
quién?
Equipo de asset management
Escala sin perder control. Configura el marco una vez, monitorea la consistencia y maximiza el tiempo en el armado de propuestas
Asesores
Autonomía real dentro del marco institucional. Sin depender de los equipos internos para cada propuesta.
La firma
Cada cliente recibe una propuesta que refleja la política de la firma. Dándole un beneficio a los asesores para maximizar su tiempo
Resultados de beneficios
en el tiempo de armado de propuesta.
de días a minutos en el tiempo de respuesta al asesor
de consistencia en las propuestas al cliente final
